Unser Beratungsansatz
Transparenz und Klarheit in jedem Schritt
Wir glauben an einen strukturierten, nachvollziehbaren Prozess, der Sie von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung unterstützt. Unser Ansatz basiert auf jahrelanger Erfahrung und dem Wunsch, Finanzplanung verständlich und zugänglich zu machen. Dabei stehen Ihre individuellen Bedürfnisse immer im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Unser Team
Lernen Sie die Menschen kennen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten werden
Michael Schmidt
Leitender Finanzberater
Fachgebiete
Michael bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzberatung mit. Seine Leidenschaft ist es, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu erklären.
Kernkompetenzen
Zertifizierter Berater
Mehrere Fachzertifikate im Finanzbereich
Kundenorientierung
Über 300 zufriedene Kunden betreut
Julia Hoffmann
Finanzplanerin
Fachgebiete
Julia spezialisiert sich auf detaillierte Finanzanalysen und die Entwicklung individueller Planungsszenarien für unterschiedlichste Lebenslagen.
Kernkompetenzen
Fachqualifikationen
Spezialisierung auf Analysetechniken
Kundenzufriedenheit
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 Sternen
Thomas Becker
Senior Berater
Fachgebiete
Thomas bringt über zwei Jahrzehnte Berufserfahrung mit und hat einen besonderen Fokus auf langfristige Lebensplanung und Alterssicherung.
Kernkompetenzen
Branchenerfahrung
Über 22 Jahre aktiv
Vertrauensperson
Langjährige Kundenbeziehungen
Mentoring
Ausbildung junger Berater
Sarah Klein
Finanzberaterin
Fachgebiete
Sarah ist spezialisiert auf moderne Ansätze der Finanzplanung und unterstützt besonders jüngere Kunden bei den ersten Schritten.
Kernkompetenzen
Nachwuchspreis
Ausgezeichnet als beste Nachwuchsberaterin
Kundenempfehlungen
Hohe Weiterempfehlungsrate
Unser Beratungsprozess
Wir begleiten Sie strukturiert durch alle Phasen Ihrer Finanzplanung und passen den Prozess an Ihre individuellen Bedürfnisse an
Phase 1: Woche 1
Kennenlernen und Bedarfsermittlung
In dieser ersten Phase lernen wir uns kennen und verschaffen uns einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle Situation. Sie erzählen uns von Ihren Zielen, Wünschen und eventuellen Sorgen. Wir hören aufmerksam zu und stellen gezielte Fragen, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Dieses Gespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Situationserfassung
Vollständige Übersicht über Ihre aktuelle finanzielle Lage
Zieldefinition
Klare Formulierung Ihrer kurz- und langfristigen Ziele
Phase 2: Woche 2-3
Detaillierte Analyse und Auswertung
Basierend auf den Informationen aus dem Erstgespräch führen wir eine gründliche Analyse durch. Wir bewerten Ihre aktuelle Situation, identifizieren Chancen und potenzielle Herausforderungen. Diese Phase erfordert Zeit und Sorgfalt, um ein fundiertes Bild zu erhalten. Am Ende dieser Phase haben wir alle notwendigen Daten zusammengetragen.
Finanzanalyse
Umfassende Bewertung Ihrer finanziellen Ausgangslage
Identifikation
Aufzeigen von Stärken und Entwicklungsbereichen
Dokumentation
Erstellung eines übersichtlichen Analysereports
Phase 3: Woche 4
Entwicklung individueller Szenarien
Nun entwickeln wir verschiedene Szenarien und Handlungsoptionen für Sie. Wir zeigen auf, welche Wege grundsätzlich möglich sind und welche Vor- und Nachteile diese jeweils haben. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Präferenzen und Risikobereitschaft. Jedes Szenario wird ausführlich erklärt.
Szenarien
Mehrere durchdachte Planungsoptionen zur Auswahl
Bewertung
Vor- und Nachteile jeder Option transparent dargestellt
Phase 4: Woche 5-6
Beratungsgespräch und Entscheidungsfindung
In ausführlichen Beratungsgesprächen stellen wir Ihnen die entwickelten Szenarien vor und beantworten alle Ihre Fragen. Sie haben Zeit, die Informationen zu verarbeiten und können in Ruhe entscheiden, welchen Weg Sie einschlagen möchten. Wir unterstützen Sie dabei, die für Sie beste Entscheidung zu treffen, ohne Druck auszuüben.
Ausführliche Beratung
Persönliche Gespräche mit Zeit für alle Fragen
Entscheidungsgrundlage
Klare Informationen für Ihre Entscheidung
Phase 5: Fortlaufend
Umsetzung und langfristige Begleitung
Nach der Entscheidung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der gewählten Schritte. Wir bleiben Ihr Ansprechpartner und überprüfen regelmäßig, ob Anpassungen notwendig sind. Das Leben verändert sich, und Ihre Finanzplanung sollte flexibel genug sein, um sich anzupassen. Wir sind langfristig für Sie da.
Umsetzungsbegleitung
Unterstützung bei der Realisierung Ihrer Planung
Regelmäßige Überprüfung
Anpassung an neue Lebensumstände
Kontinuierlicher Kontakt
Wir bleiben Ihr langfristiger Partner
Unser Unterschied
Was macht unseren Ansatz besonders?